“五不”規(guī)定一方面讓國(guó)外乳粉品牌占據(jù)統(tǒng)治地位的中國(guó)乳粉業(yè)面臨變革；另一方面也給國(guó)內(nèi)乳企們帶來發(fā)展機(jī)會(huì)。未來，行業(yè)整合帶來的集中化，國(guó)外乳粉進(jìn)入的高門檻等將帶來整個(gè)行業(yè)格局的變革。
6月18日，乳品行業(yè)領(lǐng)頭羊蒙牛宣布了對(duì)雅士利的收購(gòu)。
消息在業(yè)內(nèi)掀起波瀾，透過事件，業(yè)內(nèi)紛紛猜測(cè)這是行業(yè)即將到來的改革信號(hào)。正當(dāng)大家還未緩過神來時(shí)，國(guó)家食品藥品監(jiān)督局聯(lián)合其它8部委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全工作的意見》，從政策上對(duì)乳粉業(yè)改革提出意見，讓行業(yè)變革大幕緩緩拉開。
《意見》指出，乳粉企業(yè)需參照藥品生產(chǎn)企業(yè)GMP認(rèn)證模式，嚴(yán)格執(zhí)行“五不準(zhǔn)”，即不準(zhǔn)委托加工，不準(zhǔn)貼牌生產(chǎn)，不準(zhǔn)分裝生產(chǎn)，不準(zhǔn)用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉，不準(zhǔn)使用牛、羊乳（粉）以外的原料乳（粉）生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉。
據(jù)悉，這是我國(guó)目前出臺(tái)的最嚴(yán)格嬰幼兒配方奶粉制度。制度的出臺(tái)必將給行業(yè)帶來地震，127家乳粉企業(yè)將在行業(yè)生態(tài)、奶源控制、生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、銷售渠道、價(jià)格漲跌等方面面臨諸多變局。具體情況讓我們來一一分析。
并購(gòu)：大幕已拉開，國(guó)內(nèi)企業(yè)或只剩50家
6月18日，工信部召集127家奶粉企業(yè)開會(huì)，發(fā)布了“雙提”行動(dòng)方案，要求對(duì)嬰幼兒奶粉參照藥品管理，鼓勵(lì)乳粉企業(yè)兼并重組，提升嬰幼兒奶粉質(zhì)量，提振消費(fèi)者信心。
工信部表示，將大力推動(dòng)?jì)胗變号浞侥谭燮髽I(yè)進(jìn)行兼并重組，爭(zhēng)取2年時(shí)間培育形成10家年銷售收入超過20億元的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的知名品牌和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，將國(guó)產(chǎn)奶粉行業(yè)集中度提升到70%以上。
同時(shí)，《意見》指出，自文件下發(fā)日起，未來兩年內(nèi)將不再審批新的嬰幼兒奶粉企業(yè)。
奶源基地：全靠國(guó)內(nèi)不現(xiàn)實(shí)
盡管多部委希望通過嚴(yán)控原料奶確保嬰幼兒乳粉的質(zhì)量安全，但目前國(guó)內(nèi)企業(yè)原料奶大部分都是從國(guó)外進(jìn)口，企業(yè)自有奶源比例僅為30%左右，一旦立刻切斷現(xiàn)有進(jìn)口乳源來源，那么海外自建工廠的乳企如何運(yùn)回原料奶，將成為不得不考慮的棘手問題。
乳業(yè)專家指出，“自有奶源的乳企比重在20%-30%之間是合理的，超過40%就不合理了，因?yàn)閲?guó)內(nèi)奶源基地90%為農(nóng)民所有，因此無論從任何方面考慮，大批量自建奶源對(duì)于乳企來說都是不現(xiàn)實(shí)的�！�
價(jià)格或?qū)⑸蠞q；國(guó)內(nèi)分裝外國(guó)進(jìn)口粉或被禁止
由于進(jìn)口奶粉成本增加，而國(guó)內(nèi)不少乳企被迫退出，供給關(guān)系受到影響，未來進(jìn)口與國(guó)產(chǎn)奶粉價(jià)格都將會(huì)有一定程度上漲。
同時(shí)新規(guī)強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)格實(shí)行境外嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)管理，嚴(yán)禁未注冊(cè)企業(yè)向境內(nèi)出口嬰幼兒配方乳粉，嚴(yán)禁進(jìn)口大包裝嬰幼兒配方乳粉到境內(nèi)分裝。
目前來看，前幾大外資奶粉品牌，如美贊臣、惠氏、雅培、多美滋等將受影響，因?yàn)檫@些品牌在國(guó)內(nèi)的工廠生產(chǎn)線有的是干粉混合包裝設(shè)備，即只負(fù)責(zé)分裝進(jìn)口奶粉，而這部分不符合目前國(guó)家對(duì)乳粉行業(yè)實(shí)施的政策。
但也有行業(yè)人士?jī)A向認(rèn)為僅進(jìn)口大包粉或基粉的不屬境內(nèi)分裝�！安豢赡芤笤谌A生產(chǎn)的奶粉必須用中國(guó)奶源，因?yàn)閲?guó)內(nèi)奶源根本不夠。以去年進(jìn)口大包粉的數(shù)量來計(jì)算，國(guó)內(nèi)奶源缺口至少有60萬噸�！�
首次試行藥店渠道專柜
目前，電商等渠道普遍存在銷售亂象，這對(duì)乳粉行業(yè)的傳統(tǒng)銷售渠道也帶來沖擊。業(yè)內(nèi)人士指出，盡管當(dāng)下不少電商都推出了進(jìn)口嬰幼兒乳粉直營(yíng)商城，但其中有部分乳粉產(chǎn)品未經(jīng)授權(quán)，且有乳粉來源不明現(xiàn)象。
為此，政府部門表示，對(duì)嬰幼兒乳粉的銷售，除了要求經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)購(gòu)入和銷售列入政府監(jiān)管部門公示目錄的合格產(chǎn)品，實(shí)行專柜專區(qū)銷售外，還將試行藥店專柜銷售，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位要按照“誰生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”、“誰銷售誰負(fù)責(zé)”的原則，建立先行賠償和追償制度。
新規(guī)要求，嬰幼兒配方乳粉將參照藥品管理辦法嚴(yán)格管理，嚴(yán)格嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)許可條件，并且采取藥品企業(yè)G M P認(rèn)證模式完善審核制度，建立原輔料備案制度，并試行在藥店專柜銷售。嚴(yán)格嬰幼兒配方乳粉新建和擴(kuò)建項(xiàng)目的核準(zhǔn)。
洋品牌：進(jìn)駐國(guó)內(nèi)將受更嚴(yán)格監(jiān)管
近年來，“洋奶粉”大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，各類品牌數(shù)量達(dá)到100多個(gè)，其中也不乏在國(guó)外貼牌生產(chǎn)的“假洋鬼子”，存在不符合中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等問題。對(duì)此，《意見》加大了對(duì)進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉的監(jiān)管力度，進(jìn)口商必須保證其進(jìn)口的嬰幼兒配方乳粉符合我國(guó)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉將實(shí)施‘批批’檢驗(yàn)，嚴(yán)格對(duì)向我國(guó)出口嬰幼兒配方乳粉的境外生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行注冊(cè)管理，并在2014年5月1日前完成注冊(cè)工作。只有獲得注冊(cè)企業(yè)生產(chǎn)的乳品方允許進(jìn)口，對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的進(jìn)口嬰幼兒配方乳粉采取退運(yùn)或銷毀措施，列入‘黑名單’禁止其進(jìn)口。
業(yè)界評(píng)論：
國(guó)內(nèi)乳企部分受益，部分或?qū)⑼顺?/B>
進(jìn)口奶粉研究專家 楊如
表面上，新政下國(guó)內(nèi)大量中小型嬰幼兒奶粉企業(yè)將被整合并購(gòu)，實(shí)際上，對(duì)洋奶粉打擊更大，從這個(gè)意義上來說，國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
首先，新的奶粉品牌進(jìn)入中國(guó)的審批將更為嚴(yán)格，短時(shí)間內(nèi)幾乎很難進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，限制了新的進(jìn)口品牌。
其次，備案、檢測(cè)更為嚴(yán)格，進(jìn)口奶粉品牌需要品牌所在國(guó)提供大量檢測(cè)證書以及認(rèn)證，相當(dāng)于要當(dāng)?shù)卣疄槟谭圩鲹?dān)保；此外，進(jìn)口奶粉檢測(cè)也增加了，從以往20多項(xiàng)增加到60項(xiàng)，對(duì)洋奶粉企業(yè)而言增加了進(jìn)口難度。
這種做法不僅增加了檢測(cè)成本，也大大增加了流通時(shí)間，以往進(jìn)口奶粉從生產(chǎn)線下線到進(jìn)入中國(guó)經(jīng)銷商倉(cāng)庫(kù)需要半年，新政下至少增加了一個(gè)月的時(shí)間，倉(cāng)儲(chǔ)流通等成本大為增加。
最后，不準(zhǔn)分裝生產(chǎn)，而這一條禁令可能使大多數(shù)洋奶粉面臨無法銷售的困境。目前包括雅培、惠氏、美贊臣等大多數(shù)洋奶粉企業(yè)大都在國(guó)外濕法加工，然后將成品或者半成品的大包裝精粉進(jìn)口到國(guó)內(nèi)進(jìn)行簡(jiǎn)單的物理干法混合加工后罐裝。
如果這種國(guó)內(nèi)干混后罐裝的生產(chǎn)模式被歸類為分裝生產(chǎn)，那么國(guó)內(nèi)銷售前幾位的洋奶粉企業(yè)均面臨無法銷售的困境。
未來兩年，四分之三企業(yè)將退市
圣元國(guó)際董事長(zhǎng)兼CEO 張亮
目前，嬰兒奶粉國(guó)內(nèi)品牌硬碰硬年銷售收入超過20個(gè)億的有7家，10億—20億元的有4家。未來兩年，并購(gòu)重組將會(huì)風(fēng)起云涌，將有三分之一的洋奶粉退出中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)近200家奶粉企業(yè)將有四分之三退市。
從整體上來看，新政促進(jìn)行業(yè)整合，對(duì)行業(yè)發(fā)展有利。但此次并購(gòu)重組將更多建立在行政指令上，難免會(huì)傷及無辜，一部分運(yùn)作良好并且不愿意被并購(gòu)的中小乳企可能面臨被兼并重組的命運(yùn)。
另外，此次新政不僅在于提高嬰幼兒奶粉的質(zhì)量安全，也將促進(jìn)國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)的發(fā)展，包括禁止分裝的做法將迫使海外乳企將生產(chǎn)工廠遷入國(guó)內(nèi)，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)乳企的發(fā)展。
國(guó)內(nèi)乳粉企業(yè)能否翻身待觀望
中投顧問食品行業(yè)研究員 簡(jiǎn)愛華
新政將對(duì)國(guó)內(nèi)乳粉企業(yè)的后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響，有一定品牌影響力和生產(chǎn)實(shí)力的企業(yè)勢(shì)必會(huì)從此次新政中獲利，乳粉行業(yè)內(nèi)將出現(xiàn)“強(qiáng)者欲強(qiáng)、弱者退出”的趨勢(shì)，行業(yè)集中度也會(huì)隨之提高。
在新政作用下，行業(yè)兼并整合潮一定會(huì)出現(xiàn)，而出現(xiàn)的時(shí)間相信不會(huì)太久：一，蒙牛已經(jīng)并購(gòu)雅士利成功，其對(duì)伊利等乳粉優(yōu)勢(shì)品牌產(chǎn)生一定壓力，伊利等企業(yè)勢(shì)必會(huì)在最快的時(shí)間內(nèi)予以回?fù)簦欢�，�?guó)家同時(shí)以GMP認(rèn)證等條件提高了行業(yè)門檻，也為伊利等企業(yè)的并購(gòu)創(chuàng)造了條件。
而國(guó)內(nèi)乳粉企業(yè)在面臨國(guó)外品牌的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，是否有翻身余地，未來還有待觀望。具體來說，國(guó)內(nèi)品牌在競(jìng)爭(zhēng)方面不僅不具有品質(zhì)優(yōu)勢(shì)，而且在市場(chǎng)推廣和品牌策略也差強(qiáng)人意。盡管國(guó)內(nèi)乳粉企業(yè)在產(chǎn)品安全方面做了諸多努力，GPS定位以監(jiān)測(cè)奶源、電子追溯系統(tǒng)等，但在市場(chǎng)推廣和品牌價(jià)值未提升的背景下，其發(fā)展仍較有限。國(guó)內(nèi)乳粉企業(yè)的產(chǎn)品推廣渠道較局限及廣告創(chuàng)新不足，未來應(yīng)改善。
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